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2017年中国血液透析仪器及耗材市场分析【图】

 一、血液透析仪器耗材市场总体状况

    血液透析产品按技术难易度分,依次为:血液透析器、血液透析机、血液透析管路、透析器复用机、血液透析用水处理系统、血液透析粉液、血液透析护理处理耗材。按市场份额来分,依次为:透析器、透析机、血液管路、透析粉液和水处理系统。血液透析机和血液透析器两者市场规模合计占比达血液透析产品市场规模的70%,属于血液透析产品中的高端产品。

    目前国内单次血液透析费用约为400 多元,其中人工、床位其其他费用合计约130 元,占比31%;血液透析机折旧约40 元,占比约10%;耗材中血液透析器成本约110 元,占比达27%;血液透析管路及穿刺针约50 元,占比12%;血液透析液35 元,占比约8%;血液透析耗材合计占比约57%。透析药物(EPO 和常规肝素)合计50 元,合计占比约12%。

    据统计:2014年我国血液透析仪器及耗材市场规模为108.15亿元,2015年产业规模为132.42亿元。

2011-2015年我国血液透析仪器及耗材市场规模走势图

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数据来源:公开资料、智研咨询整理

2011-2015年我国血液透析仪器及耗材细分产品市场规模:亿元

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数据来源:公开资料、智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国血液透析器市场供需预测及发展趋势研究报告

    据统计在血液透析仪器及耗材消费中,透析机消费占比为15.6%;透析器消费占比为53.3%;透析管路占比为13.3%;透析粉液占比为17.8%。

我国血液透析仪器及耗材竞争格局

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数据来源:公开资料、智研咨询整理

    二、血液透析机细分市场分析

    血液透析机是血液净化治疗中应用最广泛的一种治疗仪器,由透析液供给装置和体外循环监控装置组成。它主要包括血泵,透析液配置系统,容量控制系统以及各种安全监测系统。

    据测算,血液透析中血透机次均折旧费用占血透总费用的8.8%左右。2014年我国血液透析机需求规模为16.9亿元,2015年我国血液透析机需求规模增长至20.7亿元。

2011-2015年我国血液透析机需求规模走势图

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数据来源:公开资料、智研咨询整理

    据海关总署统计:2011年我国血液透析机进口数量分别达14046台,2012年进口16419台,2013年进口量为20885 台,2015年国内进口总量在1.83万台左右。

2011-2015年我国血液透析机进口数量统计图

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数据来源:公开资料、智研咨询整理

    据测算:按照人均6万元/年的血透支出计算,到2022年我国血透市场规模将增长至513亿元,预计血液透析机市场容量在45.1亿元左右。

2016-2022年我国血液透析机市场规模预测

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    三、血液透析器细分市场分析

    2014年我国血液透析器市场规模为57.63亿元,2015年我国血液透析器市场规模增长至70.56亿元。

2011-2015年我国血液透析器市场规模走势图

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    透析器是由化学材料制成的空心纤维组成,每根空心纤维上分布着无数小孔。透析时血液经空心纤维内而透析液经空心纤维外反向流过,血液/透析液中的一些小分子的溶质及水分即通过空心纤维上的小孔进行交换,交换的最终结果是血液中的毒素及一些电解质、多余的水分进入透析液中被清除,透析液中一些碳酸氢根及电解质进入血液中。从而达到清除毒素、水分、维持酸碱平衡及内环境稳定的目的。整个空心纤维的总面积即交换面积决定了小分子物质的通过能力,而膜孔径的大小决定了中大分子的通过能力。

    据统计目前我国血液透析器行业国产品牌占比在30%左右,外资品牌市场份额占比达到70%。

我国国内血液透析器生产厂家份额占比

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    参照我国血液透析人均6万元/年支出规模测算,预计到2022年我国血液透析器市场规模将增长至153.9亿元。

2016-2022年我国血液透析器市场容量测算

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    血液透析器虽然单价较低,但不同于透析机,透析器作为耗材使用量非常大,是整个血液透析产业附加值最高的部分之一。

    我们可以以打印机作为类比,原装墨水的价格往往非常高,在打印机只有几百元的情况下,原装墨水的价格可以达到上百元,这也是企业主要的利润来源。由于透析器的技术要求很高,目前整个市场还是被外资所控制,国内企业偶有涉足,但除了山东威高,其它均多为简单的封装为主,盈利情况较差。我们认为,透析器作为海外企业最核心的盈利板块,未来在短时间内还将保持巨大的优势,国内企业要进行推广,只有像威高一样全产业链渗透的情况下进行配套销售,单卖透析器较难实现突破。

2016-2022年我国血液透析器年需求测算

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    四、血液透析粉液细分市场分析

    透析粉液的技术含量相对较低,但由于大部分是水,因此运输成本很高,为维持一定的利润,有运输半径。目前国内透析粉液市场主要是国内企业所占据,成规模企业20余家,呈现区域分散分布的特征。

    2014年我国透析粉液需求市场规模为19.21亿元,2015年产业需求规模增长至23.52亿元。

2011-2015年我国透析粉液需求市场规模走势图

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    从透析液/粉的市场情况来看,整个市场集中度很低。同时外资产品无竞争优势,市场内大部分的生产企业为国内中小企业。这个市场从产品属性及市场特征看都非常接近原先的大输液市场,我们认为未来有很大的整合机会,行业内的并购需要密切关注。

我国血液透析粉液市场竞争格局

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    参照我国血液透析人均6万元/年支出规模测算,预计到2022年我国血液透析粉液市场规模将增长至51.3亿元。

2016-2022年我国血液透析粉液市场容量测算

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    五、血液透析管路及穿刺针细分市场分析

    2011年我国血透管路需求市场规模为6.92亿元,2015年需求17.64亿元,2012年同比增长率为34.1%,2015年同比增长率为22.41%。

2011-2015中国血透管路需求规模

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    目前血液透析管路市场国产产品占据50%左右的份额。

透析管路市场份额

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2015年中国血透管路企业格局

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    参照我国血液透析人均6万元/年支出规模测算,预计2016年我国血透管路市场容量为20.5亿元,2022年将达到38.5亿元。

2016-2022血透管路市场容量测算

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    参照我国血透管路价格30元/套计算来预测血透管路需求数量,预计2016年我国血透管路需要0.68亿套,到2022将需要1.28亿套。

2016-2022我国血透管路需求量预测

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    六、血液透析导管细分市场分析

    血液透析导管是用于连接血透管路与人体的管道。

    2010年我国血透导管需求规模为0.86亿元,2012年需求规模为1.16亿元,2015年需求规模为2.20亿元,2010年到2015年的复合增长率为22.4%。

2010-2015我国血透导管需求规模

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    参照我国血液透析人均6万元/年支出规模测算,预计2016年我国血透导管市场容量为2.62亿元,2022年将达7.11亿元。

2016-2022我国血透导管容量测算

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    按照血透导管2元/套的价格预测血透导管需求量,预计2016年我国血透导管需求量为1.31亿套,2022年将达到3.55亿套。

血液透析导管市场需求预测

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